Wdrożenie ACRM
Jak wygląda wejście w system, krok po kroku
Od pierwszej rozmowy do dnia, w którym zespół pracuje w panelu. Poniżej konkrety: co robię ja, co przygotowujesz Ty, ile to trwa i jakie papiery musimy podpisać.
- 01
Rozmowa i mapa pracy
Pokazuję panel na żywo i pytam, jak dziś wygląda droga od zapytania do zapłaty. Z tego wychodzi lista modułów, które mają sens — i tych, które tylko zaśmieciłyby menu.
- 02
Konto i moduły
Zakładam Twoje konto, zapalam wybrane moduły i gaszę resztę. Logowanie kontem Google albo Microsoft, bez nowego hasła do zapamiętania.
- 03
Konfiguracja pod firmę
Etapy sprzedaży i produkcji, kategorie i usługi z cenami, VAT-em oraz czasem trwania, godziny pracy, źródła leadów i ustawienia podatkowe. To ta część, która decyduje, czy liczby w Finansach będą cokolwiek znaczyć.
- 04
Dane i wpięcia
Import listy klientów z arkusza albo z obecnego narzędzia, wpięcie formularza ze strony, reklam Meta, Dysku i poczty. Zaczynasz z bazą, nie z pustym ekranem.
- 05
Ludzie i uprawnienia
Konta pracowników, role i pojedyncze uprawnienia: kto widzi cudze leady, kto kwoty, kto zarządza kalendarzem innych. Ustawiamy to raz, na spokojnie, przed startem.
- 06
Szkolenie i wsparcie
Przechodzę z zespołem przez ich codzienną ścieżkę — nie przez cały panel, tylko przez te pięć ekranów, których będą używać. Potem zostaję na telefon i dokładam moduły, kiedy firma urośnie.
Co przygotowujesz po swojej stronie
Cztery rzeczy. Żadna nie musi być idealna — resztę doprecyzujemy w trakcie konfiguracji.
- Listę usług z cenami i orientacyjnym czasem trwania.
- Godziny pracy firmy, a jeśli się różnią — także poszczególnych osób.
- Bazę klientów w dowolnej postaci: arkusz, eksport z obecnego narzędzia, choćby lista z telefonu.
- Dane firmy i formę opodatkowania, jeśli podatki i rentowność mają się liczyć od pierwszego dnia.
Konto masz tego samego dnia. Pełna konfiguracja z importem i szkoleniem to zwykle od kilku dni do dwóch tygodni — zależnie od liczby włączonych modułów i tego, w jakim stanie są dane.
Ja. Konfiguracja, import danych i szkolenie zespołu są częścią wdrożenia, a nie osobno płatnym dodatkiem odkrywanym po podpisaniu.
Jednorazowe wdrożenie plus stały abonament miesięczny za system, hosting, aktualizacje i wsparcie. Kwota abonamentu zależy od włączonych modułów i liczby użytkowników.
W regionie Unii Europejskiej, z codzienną kopią zapasową, dziennikiem zmian i odizolowaną przestrzenią dla każdego konta.
Eksport danych na żądanie, bez negocjacji. Po wygaśnięciu abonamentu konto przechodzi w tryb tylko do odczytu — nic nie znika, zanim zdążysz zabrać swoje.
Formalności, których nie pomijamy
W systemie będą leżeć dane Twoich klientów, więc papiery robimy na początku, a nie po pierwszej kontroli.
- Umowa powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO): Ty jesteś administratorem danych, ja podmiotem przetwarzającym.
- Dane w regionie UE, szyfrowane, z codzienną kopią zapasową i dziennikiem zmian.
- Eksport i usunięcie danych konkretnej osoby na żądanie — obsługa praw z art. 15 i 17.
- Tokeny do Google, Microsoft i Meta trzymane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.
Kontakt
Porozmawiajmy
Opisz swój projekt albo problem — odezwę się z pomysłem i orientacyjną wyceną. Bez zobowiązań.
Skontaktuj się bezpośrednio
Numer telefonu
+48 536 140 807Odpowiedź zwykle w ciągu 24 godzin.